演出中， 燕青山(黑子 饰)设法救出 赵沧海(印小天 饰)， 秦小手(杜志国 饰)。 何自雄的企图落空。
借此机会，燕青山再邀赵沧海回华夏班。赵沧海终于同意。何自雄最不愿看到的事情发生了。
两个班子回到天津，要等潘二娘来时，举行一个合班议式。关二爷(李世际 饰)来邀请他们进他的剧场演出。燕青山则希望从关二爷那得到当年事件的蛛丝马迹，关二爷守口如瓶。
赵沧海再与 萧紫霞(韩雯雯 饰)合演绸吊，这让 秦莺莺(刘芷汐 饰)心中很不愉快，可又无奈得很。
鬼难拿(张箴 饰)还是不死心，他利用已经被收习的柳三，放一把火，烧了华夏班。
大花鞋(王正权 饰)和潘氏(金雁 饰)不愿看到华夏班与神奇小子班合班，潘氏借故不来，阻止了合班的进行。
