在重庆的高扬(连奕名 饰)接到了新的任务，日美已经开战，美国将对华援助大量的战略物资，但是美国有一个条件，要军统把原来上海租界的外董弗兰克从苏州集中营里就出来。日本人在苏州建立了一个集中营，专门看押原来在上海租界的欧美人士，集中营外重兵把守，戒备森严，高扬再次带着军统的特务队扮成日本兵混进集中营，顺利的救出了弗兰克。此时的渡边(舒耀瑄 饰)已经知道了弗兰克的重要性，他派秋子(赵晶 饰)(赵晶 饰)带领一队日本宪兵火速赶往苏州集中营，秋子带的宪兵队与高扬带领的军统分队遭遇了，一阵激战之后，只剩下高扬和他的助手小曲，所有军统特务全部阵亡，最后高扬和小曲带着弗兰克只身逃入上海的徐家汇教堂。关键时刻，被高扬称作“师父”的神秘男人再次出现了，他告诉高扬，陆玫(赵子惠 饰)等别动队也在上海，想要逃出渡边布下的天罗地网，必须求得陆玫他们的帮助。潘大叶(王鸿飞 饰)说服了吴阿四(郭涛 饰)想要干一票大的，去抢日本人占领的金库此事被叶三(武强 饰)知晓，叶三将事情汇报给了赵非(卢誉文 饰)。
