土匪将 秀菊(朱紫汶 饰)和田老四劫到了山寨，没有想到土匪头子竟然就是吕大宝，兄妹相见分外感慨，田老四也因此和吕大宝成为了好朋友。
塔拉(于晓光 饰)找到了图图，图图知道塔拉没死并且就是传说中的沙狼，吃惊不已。 诺丽玛(金晶 饰)一个人打猎，遇到了沙暴，危难之时却被赶来的沙狼救下。
三福晋为了得到真相，便来贿赂陶德。原来20年前，就是三福晋将一颗黄豆塞进了婴儿塔拉的嘴里，才导致了最后的换子事件。
陶德知道了三福晋手里有当年的那个襁褓，便一边思考对策，一边用计稳住三福晋。
田中说服 桑杰(曹磊 饰)瞒着 苏王(杜雨露 饰)带着各旗的王爷们前往归绥开会，桑杰无奈下只好同意。
