李强费尽心思跟踪古掌柜(杨世星 饰)，想要找到冷锋。古掌柜与李秀丽(许诺 饰)在鸽子市场接头，被桂香组织的人盯上，李强看到古掌柜暴露，随即将他灭口。李强认为李秀丽就是冷锋，决定与她取得联系。横山勇(冯谦 饰)迫于压力全力攻打衡阳，经过与特攻队的战斗他发现桂军拥有美军的先进武器，他要求冷锋寻找这批武器的下落。新十九师在战场上敷衍了事，黎明江(石凉 饰)气愤万分，却无可奈何。 黄桂东(王骏毅 饰)、雷胜(侯骏桀 饰)(侯骏桀 饰)回到桂林，雷胜功成身退，返回游击队配合国军行动。李强再次返回抗日剧社接近黄文娟(申奥 饰)，却无意间从黄文娟那里套出中美防控指挥部已经搬迁的消息。黎明江从杜长官(张页川 饰)那里得知，他储藏武器的目的竟然不是为了抗战，而是为了保存实力等日本投降后打击共产党。桂香组织将古掌柜的尸体交给黄桂东，黄桂东一看便知他是被自己人灭口。
