楚昭南(赵文卓 饰)带着绿珠(金素妍 饰)的尸体来到关外安葬，他找到杨云骢(黎明 饰)，告诉他内奸邱东洛已经暴露，杨云骢的不白之冤得以洗清。 楚昭南被飞红巾(蔡少芬 饰)特立独行的个性所吸引，但碍着杨云骢，没敢表明。 杨云骢夜探清兵营地，发现了一个漂亮的风筝，风筝的主人，正是美丽的明慧格格。 多格多急于抓住杨云骢，擒获小鲁王，派军围剿杨云骢和沙漠之鹰。 军营里，明慧尽力救助受伤的兵士，却只能看着一个个年轻人死去，对战争充满厌恶。杨云骢闯营时受了重伤，明慧把这个“逆匪”藏在自己房间当中，才救了他的性命…
