主演：黄日华,翁美玲,苗侨伟,杨盼盼,曾江,刘丹,李司棋,谢贤,戴志伟,黄造时,惠天赐,陈秀珠,黄韵材,刘江,秦沛,夏雨,石坚,关海山,黄文慧,杨泽霖,刘兆铭,秦煌,曾庆瑜,陈安莹,张雷
丘处机(夏雨 饰)误会惜弱贪享荣华富贵，欲杀惜弱，但见惜弱刚诞下杨康(苗侨伟 饰)，不忍杀之，遂约定五年后到来教杨康练习武功。郭靖(黄日华 饰)与母亲一直住在蒙古境内，但郭靖资质愚饨，令李萍(苏杏璇 饰)担心郭靖日后不知如何替父报仇。哲别(张雷 饰)被铁木真(秦沛 饰)追杀，得郭靖相救，及后铁木真见哲别武功高强，将之策封为十夫长而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺，后与铁木真之子拖雷(戴志伟 饰)结为兄弟。
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