由于，虎克船长挖掉了奥罗拉公主(莎拉·伯格 饰)的心脏并将此献给了科拉。所以，科拉掌握了艾玛一行人所有的行踪，然后将她们关在了先前关朗普斯金的监狱里并夺走了罗盘。另一方面，戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)怂恿瑞金娜，说艾玛一行人不可能打败科拉，而与她一起偷走仙尘并在童话镇这个世界入口处设置会杀死任何穿过入口的人的魔法。亨利发现了他们的阴谋，阻止了他们。瑞金娜用自己魔法吸收了戈登设下的魔法。科拉用魔力恢复了纳斯托斯湖里的水，并加入魔法灰烬让它变成传送门。白雪和艾玛战胜了科拉和虎克，回到了童话镇。白雪亲吻了王子，解除了沉睡咒。
