为了敲山震虎，姜大贵(张鹤 饰)找到失踪的芋子娃的婆娘，让他回到龙隐镇，控诉了当年卢队长(王跃进 饰)强奸他后又妄图杀人灭口的罪行。卢队长感到末日来临，决定叛逃上山。 卢队长与山上土匪勾结，化妆成解放军，放走王保长(沈伐 饰)和潘驼背(徐玉琨 饰)，一同上山为匪。王保长上山后仍担任独立大队大队长，但王金彪(黄洲全 饰)担任了副大队长，暗中将他监枧起来。 解放军奉命剿匪，为了挽救被骗上山的乡亲们，姜大贵和尤连长(张彤 饰)分头作三嫂子(陶慧敏 饰)和幺妹(张竞 饰)子的工作，要他们上山动员王保长和潘驼背将独立大队带下山起义投诚。三嫂子和幺妹子答应上山……
