霍白氏劝 霍啸林(杨志刚 饰)搬家，她认为 赵舒城(于毅 饰)走了，只剩下霍啸林单枪匹马，而且沈三爷(王奎荣 饰)兵多将广不好惹，她想让孙子离开汉口回热河老家，被霍啸林拒绝。
为了对付沈三爷，霍啸林决定找帮手，他先和金大牙(石小满 饰)交上了朋友，又雇了瘦高个约翰·乔当自己的替身，还收了被沈三爷赶出帮的冯大眼珠子为兄弟。
因为丢失了那批军火，诸葛(张黎明 饰)十分愤怒，他逼管子坤(侯传杲 饰)杀了霍啸林。为了达到目的，管子坤决定联合沈三爷。管子坤找到金大牙，他出银票想让金大牙杀了霍啸林，但他不知道的是，金大牙已经和霍啸林交上了朋友。双方剑拔弩张，危机一触即发。
