公安局。夏晴(江珊 饰)和彭光勇讨论，虽然破获了谢其庸的特务小组，但因为江晓琴带着胶卷消失，现在仍然处于僵局。彭光勇指出，现在一方面需要继续查找江晓琴下落，另一方面也应该同时着手调查“黑熊”。夏晴有些怀疑谢其庸对黑熊的描述也许有偏差，从目前局势看，江晓琴就是黑熊仍然可能。如果江晓琴就是黑熊，那么两条线索就并为一条了。因此，决定自己对谢其庸再次审问，研究过去档案，而让周大年(方涛 饰)继续追踪江晓琴。彭光勇同意夏晴的计划，并说会和香港方面沟通，让其帮忙调查黑熊。夏晴遂提出自己前往香港，和罗军(王诗槐 饰)直接配合寻找线索，周大年反对，彭光勇鉴于夏云曾在香港工作的经历，同意夏晴的请求。
