公安局审讯室里，夏云再次提审小侯(刘丕中 饰)。现在小侯改变了态度，不过面对夏云关于谁是黑熊的询问，他说自己虽然不是黑熊，但却是几年前被王柏石秘密发展，准备在唤醒黑熊后为其充当“搬运工”的人，并说出了自己的代号是“十三舅”。小侯的交待完全出乎夏云的意外。夏云随即不动声色地询问他与老古(王伟波 饰)等案子的关系，小侯说按照王柏石的指令，他本来不该和任何其他人发生横向联系，此次卷入老古和江晓琴的案件之中纯属偶然。王柏石曾经反复叮嘱，在黑熊没有行动之前，他的任务只有一个，就是隐蔽潜伏，等待唤醒信号。 在小侯带领下，夏云和吴克(刘禹 饰)、陶锦(徐百卉 饰)驾车来到小拱桥旁，小侯指认小桥拦杆下方的一块基石，说如果那里出现箭头向下的三角符号，便是自己的唤醒信号。 台湾海边，冯友恒(夏宗佑 饰)(夏宗佑 饰)独自一人在礁石上钓鱼。不过他却并不关注架在那里的鱼杆，而是无聊地在一小块沙地上写下梁华全(孙海英 饰)、谢其庸、王柏石等人的名字，然后又逐一抹去。最后他平整沙地，画上了一只熊。 一辆悄然轿车驶来，停在远处的公路上。两个戴墨镜的汉子下车朝着冯其庸走来。冯其庸慢慢地起身收拾钓具。 台北一个戒备森严的深宅大院，冯友恒被那两个汉子带入了上司的办公室。上司让冯友恒入座。冯友恒始终很平静，坦然地说他回到台湾以后就一直在等待上司的训斥。上司微微一笑，却并无责怪之意。反而安慰说共产党的反间谍工作已经十分了得，失败的也不是冯友恒一人。况且多年来情报部门损兵折将已成为家常便饭了。要冯友恒不必过多自责。随即说经国先生虽然责怪，但也让安排人员负责更重要的任务。随即扔给冯友恒一袋卷宗。冯友恒打开草草阅后，便问这项任务成功机率能有多大。上司说谋事在人成事在天，并让其在接受处罚、告老还乡和接受新任务之间做一个选择。 孤独的冯友恒漫步街头，无意中从梁婷婷曾经读书的中学门前经过，一群女生欢笑着从学校里跑了出来，迎面走过。冯友恒呆立良久，转头看见那个“反攻大陆”的标语已经变得残破不堪。冯友恒深深叹了口气，来到路边那个依然没有变化的电话亭前，拿起了电话拨号。 广州，公安局的射击场。在这里练习射击的吴克和陶锦打赌，谁在射击中落败，就被对方亲一下。陶锦笑着说吴克太狡猾，因为这样无论输赢都是吴克占便宜。吴克觉得陶锦的说法完全站不住脚。二人射击之后，陶锦耍赖地对自己击中的靶环数目争论不休。吴克拉着她进入靶前的壕沟查看，陶锦才无可奈何地认输了。
