邢寒竹来到方黎(王森 饰)的办公室误以为方黎在里面,执意要找他理论,陈克海(高至霆 饰)谎称他写报告检举他还怂恿他进去服软,见此情形邢寒竹没有闯进办公室,陈克海暂且没被戳破谎言。老金找到日本间谍的下落与方黎进去后杀了他的情妇并绑架他到兴隆仓库。方黎离开后躲在衣柜的钱三害怕的看着地上的钢笔,想拿又不敢出来。方黎放走娜塔莎的行为让陈克海怀疑,方黎到底是何身份?日本人在仓库故意用日语让方黎放走他,方黎知道他的底细,之余能否从此门出去,让他好好协作,老金为了让他说实话,对他用刑。老金在山林埋了一具尸体,陈克海看着方黎刚到部里他也借机下车递给他早餐。方黎见陈克海去开紧急会议刚要去拿画,方黎却折返回来把画拿走。邢寒竹抓到当时躲在衣柜的那个男人,因为方黎杀害人的时候灯光昏暗,根本认不出行凶之人。陈克海借着陈叔离世独自一人不习惯,再次来找陈克海以此接近画,如果画不消灭那个暗记,他始终不放心。邢寒竹向李主任汇报,日本间谍的情妇死在现场,而那个情妇暗地勾搭钱三,就在钱三与情妇偷情的时候日本间谍来到,本来打算日本间谍走后他从衣柜出来,没成想两个年轻男人绑走了日本间谍,钱三在女人身边找到一只钢笔,李主任认出钢笔是76号的,看来有内鬼,为了抓住这个内鬼特意选在周末晚会让所有人员参会,让钱三暗中指认,李主任则对收到邀请函的人不允许请假。陈克海与方黎吃饭,发现菜比以往的辣,方黎特意到屋里拿一瓶好酒,趁着空隙陈克海消除了画的暗记,他问方黎为何放走苏联特工,方黎觉得奇怪为何他这样认为。陈克海直接说出他发现日本特工并没有直接抓捕而且苏联特工逃走也没有扩大范围搜索。方黎解释是为了人赃并获而已,而陈克海说这个事邢寒竹不会放过他,而且在76号也认清不要多管闲事。陈克海收到邀请函递给方黎,觉得这次舞会都是上次参加任务的人,觉得这次舞会目的不纯,而方黎想起却相反他认为正是因为与日本人有摩擦才需要这个舞会安抚人心也是欢迎一个中将到来。陈克海借着抓药向老段汇报方黎放走苏联特工的事情,怀疑他是重庆的人,一旦落入重庆手里势必有影响,而老段鉴于没有证据否定陈克海的假想。周末日本俱乐部欢迎原田真明,老段听到他的名字,告知此人极其凶残,不论平民还是战俘一律斩杀。陈克海觉得军统肯定借着这个舞会暗杀,他也想参加但遭到路段拒绝。陈克海来到俱乐部,方黎自作主张借着陈克海的名义赠送骆冰裙子和邀请她当女伴,骆冰说接到他的江湖救急纸条后就立即赶来,田柳看到骆冰后心里略有醋意。一个服务员不小心撞到原田真明直接被拉出枪毙,陈克海想去阻止被方黎按住。陈克海看到邢寒竹也来了,表示找机会送骆冰和田柳离开这里。方黎和陈克海与女伴跳舞的时候,钱三在楼上分不出到底是陈克海还是方黎,只记得个头很高一个白一个略黑。方黎警告田柳,下次她脚踏两只船的时候要提前告知。田柳说故意考察他们二人,看谁更适合她,田柳绕到陈克海怀中一边跳舞一边向他表达爱意,陈克海当众拒绝她。骆冰觉得田柳更适合她完成接近陈克海的计划,而方黎让她一会故意打他然后让她带着陈克海离开这里,越远越好。骆冰打了方黎离开,此时陈克海追了出来,代陈克海向他道歉。二楼的钱三仔细辨认了下认出方黎。方黎被带到二楼高木桑房间,身边的人掏出枪,邢寒竹让方黎解释私自带走日本间谍的原因,他与钱三对质,钱三支支吾吾的说他当晚行凶穿了黑色衬衫,方黎拿着装说事,解释当天下午换了白色衣服,钱三立即改口说看错了是白衬衫。邢寒竹看着钱三改口无语的坐下,高木桑拿出带有日军徽章的钢笔给方黎。钱三突然想起日本间谍被帮到兴隆仓库。
